كن حكيما

على الرغم من أنه قد يبدو جميلة واضحة لشراء عندما يقول نموذج حان الوقت لشراء وبيع عندما يقول نموذج حان الوقت لبيع, الأمور ليست بهذه البساطة عندما يحصل علم النفس البشرية المشاركة.

هذه التوصيات بسيطة قد تساعدك على الحصول على نتائج أفضل إذا كنت تتبع نموذجنا أو استراتيجية استثمارية أخرى.

تكون على استعداد لالأوقات العصيبة

Beat The Dow model was created in 2003. All data presented for the years before 2004 is a backtest of the model.

Since its inception in 2003, the model weathered very well one of the most difficult period in investment history. ونحن نعتقد أن هذا النموذج سوف يستمر الضرب مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط ​​على المدى الطويل. لكننا قد تكون خاطئة: على الرغم من أن نموذج الاستثمار عملت في السنوات الماضية, فإنه قد لا تعمل في المستقبل.

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية.

عندما تسوء الظروف والنموذج تسرب المال الخاص, كنت قد يميل إلى سيرا على الأقدام. عليك أن تعرف أنه في هذا النوع من المرات أن النموذج يميل إلى أداء أفضل, عندما يعتقد الجميع ان الوقت قد حان للتنحي.

على سبيل المثال نموذج كان له موقف 2 خلال شهر مارس 2009. وذلك عندما لا أحد يريد أن يكون في السوق. تراجع النموذج في الأيام الأولى من الشهر. ثم تم التوصل إلى أسفل: $1 استثمر في بداية العام على مؤشر داو جونز الصناعي كان يستحق $0.75 في حين $1 استثمرت بعد Beat The Dow كان يستحق $0.83. كان بالفعل أفضل لمتابعة Beat The Dow من المقرر استثمارها في مؤشر داو جونز الصناعي.

ثم ارتد السوق إلى الوراء: في مايو 2009, $1 استثمر في بداية العام على مؤشر داو جونز الصناعي كان يستحق $0.94 في حين $1 استثمرت بعد Beat The Dow كان يستحق $1.45. وهذا هو, Beat The Dow ارتدت بما يقرب من 75% في حين أن مؤشر داو جونز الصناعي rebounced بواسطة مجرد 25%.

لا تأخذ الكثير من المخاطر

من فضلك لا تخاطر كل ما تبذلونه من الثروة مع استراتيجيتنا. بعد بضع سنوات, على الأرجح لن يكون الكثير من الربح من اتباع استراتيجية. ومع ذلك لا زيادة التعرض الخاصة بك إلى مستوى غير معقول مرة واحدة زيادات ثقتكم.

بالنسبة لبعض المستثمرين, قد يبدو من المعقول أن تستثمر كل أسهمك على استراتيجية, since its risk is limited to a maximum leverage of 2. It may be wiser to invest half of your stocks in the strategy and rebalance at the end of the year and see where it leads you.

1929 – 1932

وكانت هذه أسوأ سنوات لmarket.They الأوراق المالية هي أيضا أسوأ ل Beat The Dow نموذج:

$1 يتم استثماره في مؤشر داو جونز الصناعي في بداية 1929 بلغت ذروتها في $1,27 في شهر سبتمبر 1929. لكن هذا نفسه $1, لا يزال يستثمر في مؤشر داو جونز الصناعي, is worth $0.20 في نهاية 1932. إذا كنت قد استثمرت بدلا من ذلك هذا $1 مع Beat The Dow نموذج, أنها قد تكون بلغت ذروتها في $1.49 في أكتوبر 1929. لكن هذا نفسه $1, لا يزال استثمرت مع Beat The Dow, is worth $0.10 في نهاية 1932.

كنت قد اضطر إلى الانتظار حتى 1934 إلى Beat The Dow وأخيرا إلى اللحاق بركب مؤشر الداو جونز. حدث الشيء نفسه في 1936 – 1938 عندما $1 مع معدل الداو جونز الصناعي كان يستحق $1.06 في نهاية الفترة، بينما $1 مع Beat The Dow كان يستحق $0.60 في نهاية الفترة.

منذ 1946 شمل, Beat The Dow غاب انها الهدف من الضرب مؤشر داو جونز فقط 14 من 68 سنوات, بمعدل 6% سنويا. لوضع هذا في المنظور يجب أن يضاف إلى ذلك أن, منذ 1946, Beat The Dow وقد ضرب مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 54 من 68 سنوات, بمعدل 27.5% سنويا.

حذار من النفوذ

فمن المستحسن أن يكون رأس المال الكافي وعدم استخدام النفوذ عندما وضع النموذج هو 1. وينبغي استخدام النفوذ فقط لفترات عندما موقف النموذج هو 2. خلاف ذلك يمكن أن تمحى النقدية الخاصة بك من قبل تذبذبا قويا من السوق.

آخر: والخبر السار جدا

والخبر السار جدا: Beat The Dow نموذج يرتبط ارتباطا ضعيفا مع مؤشر الداو جونز الصناعي المتوسط. وهو ما يعني أن جزء من إدارة محفظتك التالية Beat The Dow ومن المرجح أن تقلل من مخاطر استراتيجية العامة للاستثمار الأسهم الخاصة بك.

يتم قياس مستوى ارتباط من قبل نسبة الجذر التربيعي. إلى Beat The Dow, هذه النسبة قريبة من 50, أفضل من معظم الصناديق المتبادلة. وهو ما يعني أن في كثير من الأحيان Beat The Dow يرتفع عندما ترتفع السوق للهبوط.

هذا خبر ممتاز لجميع الناس لك الذين لا يتمتعون الأسواق الهابطة!